Логика создания сущностей и добавления звонков в Битрикс24
Ниже описано как создаются сущности, добавляются звонки и их записи, а также прикреплены подробные таблицы, где вы сможете найти свой сценарий.
1. Чтобы при новом входящем или исходящем звонке в Битрикс24 автоматически создавался лид или сделка с контактом, нужно включить создание этих сущностей в АТС.
Чтобы при исходящих также создавались сущности, включите их создание в разделе «Исходящие звонки».
2. Пока в Битрикс24 существует лид, сделка с контактом или отдельный контакт клиента, новые сущности при звонке не создаются автоматически.
3. Информация о звонках добавляется в открытую сущность и контакт.
4. Если лид или сделка закрыты (успешно или неуспешно), звонки продолжат добавляться к контакту. По умолчанию повторные лиды и сделки автоматически не создаются.
5. Чтобы для контакта или закрытых сущностей автоматически создавался повторный лид или сделка, нужно включить создание повторных лидов и в АТС, и в Битрикс24.
Чтобы при исходящих также создавались сущности, включите их создание в разделе «Исходящие звонки».
Только для исходящих: если предыдущий лид от этого клиента стал сделкой, то при звонке создаётся повторный лид. Если предыдущий лид стал контактом, то повторный лид не создается.
Таблица 1. В какие сущности добавляются звонки и их записи в Битрикс24
Таблица 2. Как в Битрикс24 создаются сущности
FAQ
В какую сущность добавится звонок, если есть 2 открытые сделки с одним номером телефона?
Звонок попадает в связанные сущности согласно таблице звонков независимо от количества связанных сущностей.
В какую сущность добавится звонок, если есть открытая сделка и открытый лид с одним номером телефона?
Звонок добавляется во все связанные сущности.
Есть открытая сделка, лид, контакт. Сотрудник начинает звонок клиенту по клику из карточки контакта. В какую сущность добавится звонок?
Звонок по клику на номер контакта считается обычным исходящим звонком и добавляется во все связанные сущности. Единственная особенность — если звонок совершается по клику из карточки закрытой сущности, такой звонок, будет добавлен еще и в эту карточку.
Логика создания повторных лидов для исходящих и входящих отличается?
Да, разница отображена в таблице выше.