====== Инструкция по интеграции Zoho CRM и АТС ======

На этой странице описываются шаги по подключению и настройке интеграции Zoho CRM и АТС. Чтобы выполнить их, проверьте, что обладаете правами администратора в обеих системах.

-----

===В интерфейсе Zoho===

1. Перейдите в раздел «Setup», в блоке «Channels» выберите «Telephony». 

{{:zoho_setup_14.png?nolink}}



2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «View configuration».

{{:zoho_setup_15.png?nolink}}



3. Перейдите на вкладку «Telephony Marketplace».

{{:zoho_setup_16.png?nolink&600}}



4. В поисковой строке введите название своего оператора. 

{{:zoho_setup_17.png?nolink}}



5. Перейдите на страницу приложения и нажмите кнопку «Install».

{{:zoho_setup_18.png?nolink&800}}



6. Выберите нужных пользователей и нажмите на кнопку «Proceed» внизу экрана.

{{:zoho_setup_19.png?nolink&800}}



В дальнейшем вы можете добавлять в Zoho новых пользователей, нажав на кнопку «Add User».

{{:zoho_setup_20.png?nolink&800}}







===В интерфейсе АТС===

1. На вкладке «Интеграция с CRM» найдите карточку Zoho CRM и нажмите **«Подключить»**.

2. В открывшемся окне нажмите **«Подключить»**.

{{:zoho_setup_1.png?nolink&450}}




3.  Дайте согласие на обработку персональных данных — поставьте галочку у пункта «I allow…». Нажмите на кнопку «Accept».


{{::zoho_setup_2.png?nolink&600|}}



3. Сопоставьте всех пользователей АТС с пользователями Zoho, чтобы системы могли правильно отражать связанные с ними события. В Zoho CRM будут заноситься звонки только сопоставленных пользователей. При добавлении новых сотрудников в будущем тоже необходимо будет их сопоставить.

{{::zoho_setup_3.png?nolink&800|}}



4. Вы можете настроить интеграцию для всех номеров сразу (этот вариант выбран по умолчанию) или для каждого в отдельности. Подробности — [[crm_multiple_scenarios| в статье «Настройка нескольких сценариев интеграции с CRM»]]. 

{{::bitrix24_setup_4.png?nolink&800|}}




5. В первом блоке объединены предустановленные сценарии. 


{{::zoho_setup_5.png?nolink&800|}}




6. Остальные сценарии дают возможность гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент.

Вы можете настроить сценарии интеграции отдельно **для входящих звонков**.

{{::zoho_setup_6.png?nolink&800|}}


 
И для **исходящих звонков**.

{{::zoho_setup_7.png?nolink&800|}}



7. Далее рассмотрим логику настройки сценариев.

Вы можете включить **создание лидов, сделок и контактов** отдельно для:

  *   входящих звонков с неизвестного номера;
  *   входящих звонков от существующего клиента;
  *   исходящих звонков на неизвестный номер;
  *   исходящих звонков существующему клиенту.

Вы сами выбираете, кто будет **ответственным за создаваемые сущности** в Zoho.

Например, если звонок поступил от существующего клиента, то ответственным за сделку и задачу может быть назначен сотрудник, принявший звонок, либо ответственный за контакт.

{{::zoho_setup_8.png?nolink&400|}}



А для звонков, которые обрываются на приветствии, в IVR, при дозвоне в отдел или поступают в нерабочее время, вы можете выбрать дежурного ответственного, который примет звонок на внешнем номере и будет назначен ответственным за лид.

{{::zoho_setup_9.png?nolink&400|}}



Настройте **создание задач** для входящих и исходящих звонков (успешных и неуспешных).

Для этого вам нужно выбрать в настройках сценария ответственного за задачу, выбрать срок выполнения задачи, ввести заголовок и в случае необходимости более подробно описать задачу в поле «Текст задачи».

{{:zoho_setup_10.png?nolink&400|}}



К созданной задаче будет привязан соответствующий лид, сделка или контакт, чтобы сотрудник быстро нашел необходимую информацию. 

Звонки от клиентов могут автоматически **перенаправляться на персональных менеджеров**, если вы установите такое правило в настройках интеграции. Вы также можете указать, с кем соединить клиента, если персональный менеджер не ответит на звонок.

{{::bitrix24_setup_12.png?nolink&400|}}



В этом случае клиенту больше не придется слушать голосовое меню, общаться с секретарем или другими сотрудниками. АТС сразу переведет звонок на ответственного менеджера (по желанию вы можете включить автоматическое аудиосообщение, которое предупредит клиента об этом).

**История звонков ваших сотрудников, не присутствующих в Zoho**, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в Zoho, но могут звонить клиентам (бухгалтер, курьер и т.п.). Для таких звонков не будут созданы контакты, сделки и лиды, но история и запись разговоров будет храниться в Zoho.

{{::bitrix24_setup_13.png?nolink&400|}}




===== Читайте также =====
  * [[zoho|Возможности интеграций Zoho CRM и АТС]]